جدة-بخيت الزهراني ..
نجحت الشركة السعودية للكهرباء في تسعير وتخصيص طرحها الثالث من الصكوك الدولية البالغة قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار أمريكي، حيث اشتمل الطرح على شريحتين منفصلتين من الصكوك أولاهما بقيمة 1.500 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات والثانية بقيمة 1.000 مليون دولار أمريكي لمدة 30 عاماً، بهامش ربح قدره 4.0 % و 5.5% لكل منهما على التوالي، على أن تدفع الأرباح بشكل نصف سنوي.
وكان قد تم تعيين كلاً من دويتشة بنك، واتش أس بي سي، وجي بي مورجان مديرين للطرح ولاستقبال العروض، بالإضافة إلى ميزوهو سيكيوريتيز كمدير طرح مشارك.
وكانت الشركة قد أعلنت في 24 مارس 2014م عن عزمها على القيام بسلسة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في أوروبا والولايات المتحدة، وبدأت عملية بناء سجل الأوامر بعد هذه الاجتماعات مع المستثمرين، فيما أعلن السعر الارشادي الأولي بمعدل يتراوح بين 4.25% و 4.375% لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 10 سنوات، وما بين 5.625% و 5.75% لشريحة الصكوك التي تستحق بعد 30 عاماً. وقد جذب سجل الأوامر كثيراً من الاهتمام عند الإعلان عنه، ونمت الطلبات من قبل مستثمري الدخل الثابت بشكل سريع مما مكن الشركة من تعديل السعر الإرشادي إلى 4.0%-4.25% لشريحة العشر سنوات، و 5.5%-5.625% لشريحة الثلاثين عاماً.
