الرياض واس
يبدأ اليوم السبت الاكتتاب في ٣٠ في المائة من أسهم مجموعة أسترا الصناعية التي تقدر ب ٢٢ مليونا و ٢٣٥ ألفا و ٢٩٤ سهما وبسعر ٤٢ ريالا للسهم الواحد بواقع ١٠ ريالات قيمة أسمية للسهم و ٣٢ ريالا علاوة إصدار. ويتاح الاكتتاب الذي يس تمر لمدة عشرة أيام من ٢٣ رجب إلى ٣ شعبان لشريحتين.. الأولى المؤسسات المالية وخصص لها ١٥ مليون و ٥٦٤ ألفا و ٧٠٦ أسهم تمثل ما نسبته ٧٠ في المائة من الأسهم المطروحة، أما الشريحة الثانية فتشمل المكتتبين الأفراد وتضم الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، فيما خصص للمكتتبين الأفراد ستة ملايين و ٦٧٠ ألفا و ٥٨٨ سهما تمثل ٣٠ في المائة من الأسهم المطروحة. وكانت الجمعية العمومية غير العادية ﻟﻤﺠموعة أسترا قد وافقت في ٢٢ يونيو الماضي على رفع رأسمال اﻟﻤﺠموعة بمبلغ ١١١ مليونا و ١٧٦ ألفا و ٤٧٠ ريالا وخصصت أسهم زيادة رأس المال عددها ١١ مليونا و ١١٧ ألفا و ٦٤٧ سهما للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأسمال اﻟﻤﺠموعة ٧٤١ مليونا و ١٧٦ ألفا و ٤٧٠ ريالا. وإضافة إلى أسهم زيادة رأس المال وافق المساهمون الحاليون الذين يملكون ١٠٠ في المائة من أسهم الشركة على بيع عدد مماثل لأسهم زيادة رأس المال ١١ مليونا و ١١٧ ألفا و ٦٤٧ سهما بحيث تتمكن الشركة من طرح ما نسبته ٣٠ في المائة من أسهمها للاكتتاب العام ٢٢ مليونا و ٢٣٥ ألفا و ٢٩٤ سهما، في حين سيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال عملية الاكتتاب ما نسبته ٧٠ في المائة من أسهم اﻟﻤﺠموعة وبالتالي سيحتفظون بالسيطرة في اﻟﻤﺠموعة. كما سيدفع ٥٠ في المائة من متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين بعد خصم نصف تكاليف الاكتتاب، فيما ستستلم اﻟﻤﺠموعة النصف الآخر من متحصلات الاكتتاب وتتحمل النصف الآخر من تكاليف الاكتتاب التي قدرت بشكل أولي بمبلغ ٤٠ مليون ريال.
متعهدان مساعدان للتغطية. HSBC وعينت اﻟﻤﺠموعة شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار \"سامبا كابيتال\" مستشارا ماليا ومتعهدا رئيسيا بالتغطية ومديرا لسجل اكتتاب المؤسسات ومديرا للطرح الأولى، فيما عين كل من العربي للاستثمار، و أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي سامبا، العربي، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك ساب.
الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها ٣٠ في المائة سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى ٤٠ في المائة على حساب تخفيض نسبة اﻟﻤﺨصصة لاكتتاب المؤسسات.
أما في حال تجاوز عدد المكتتبين ٦٦٧ ألفا و ٥٨ مكتتبا أو مليون و ٥٥٦ ألفا و ٤٧١ مكتتبا في حال تعديل الطرح فإن اﻟﻤﺠموعة لا تضمن تخصيص ١٠ أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين.
ووفقا لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان المقبل كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب.
يذكر أن مجموعة أسترا الصناعية حققت العام الماضي أرباحا صافية بلغت ١٩٦ مليونا و ٩٠٠ ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية ٨٥٠ مليون و ٢٠٠ ألف ريال، وبلغ الدخل التشغيلي للشركة العام الماضي ١٩٣ مليون و ٣٠٠ ألف ريال.
